Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает, а союзники готовятся открыть второй фронт, и разгром врага кажется уже делом ближайшего будущего. Но предвкушение победы омрачают череда дерзких и жестоких убийств. Нападающих никто толком не видел, а по обрывочным показаниям, состав банды каждый раз разный. Их кровавую визитку — оставляемые на месте преступления портреты жертв — запомнили все: за эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследование ведут майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они продвигаются, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма, а истинные мотивы Художника еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда к делу от НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков. В этих обстоятельствах подозрение может пасть на каждого из следователей.